FFA Mobile

Les clients peuvent voir tous les comptes gérés par First Foundation Advisors via l'application mobile. Affichez les soldes des comptes, les allocations d'actifs et les transactions sur tous les comptes ou au sein de chaque compte. Le coffre-fort de documents permet le partage bidirectionnel de documents importants, ce qui signifie que les clients peuvent télécharger et partager des documents en toute sécurité. Une notification sera reçue par l'équipe First Foundation Advisors lorsqu'un document est téléchargé, et les clients seront informés lorsque les relevés trimestriels seront publiés. Les documents peuvent également être facilement filtrés pour certaines plages de dates.