Viðskiptavinir geta skoðað alla reikninga sem stýrt er af First Foundation Advisors í gegnum farsímaforritið. Skoða reikningsjöfnuð, eignaúthlutun og færslur á öllum reikningum eða innan hvers reiknings. Skjalahólfið gerir kleift að deila mikilvægum skjölum í tvígang, sem þýðir að viðskiptavinir geta hlaðið upp og deilt skjölum á öruggan hátt. Tilkynning mun berast til First Foundation Advisors teymisins þegar einhverju skjali er hlaðið upp og viðskiptavinum verður tilkynnt þegar ársfjórðungsuppgjör eru birt. Einnig er auðvelt að sía skjöl fyrir valin tímabil.