50+
Niðurhal
Efnisflokkun
PEGI 3
Skjámynd
Skjámynd
Skjámynd
Skjámynd

Um þetta forrit

Viðskiptavinir geta skoðað alla reikninga sem stýrt er af First Foundation Advisors í gegnum farsímaforritið. Skoða reikningsjöfnuð, eignaúthlutun og færslur á öllum reikningum eða innan hvers reiknings. Skjalahólfið gerir kleift að deila mikilvægum skjölum í tvígang, sem þýðir að viðskiptavinir geta hlaðið upp og deilt skjölum á öruggan hátt. Tilkynning mun berast til First Foundation Advisors teymisins þegar einhverju skjali er hlaðið upp og viðskiptavinum verður tilkynnt þegar ársfjórðungsuppgjör eru birt. Einnig er auðvelt að sía skjöl fyrir valin tímabil.
Uppfært
21. jan. 2025

Gagnaöryggi

Öryggi hefst með skilningi á því hvernig þróunaraðilar safna og deila gögnunum þínum. Persónuvernd gagna og öryggisráðstafanir geta verið breytilegar miðað við notkun, svæði og aldur notandans. Þetta eru upplýsingar frá þróunaraðilanum og viðkomandi kann að uppfæra þær með tímanum.
Þetta forrit kann að deila þessum gagnagerðum með þriðju aðilum.
Persónuupplýsingar, Forritavirkni og 2 í viðbót
Þetta forrit kann að safna þessum gagnagerðum
Persónuupplýsingar
Gögn eru dulkóðuð í flutningum
Ekki er hægt að eyða gögnum

Nýjungar

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Þjónusta við forrit

Um þróunaraðilann
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750 Irvine, CA 92612 United States
+1 949-677-1692