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앱 정보
고객은 모바일 앱을 통해 First Foundation Advisors가 관리하는 모든 계정을 볼 수 있습니다. 모든 계정 또는 각 계정 내에서 계정 잔액, 자산 할당 및 거래를 봅니다. 문서 보관소를 사용하면 중요한 문서를 양방향으로 공유할 수 있으므로 클라이언트가 문서를 안전하게 업로드하고 공유할 수 있습니다. 문서가 업로드되면 First Foundation Advisors 팀에서 알림을 받게 되며 분기별 명세서가 게시되면 클라이언트에게 알림이 전송됩니다. 선택한 날짜 범위에 대해 문서를 쉽게 필터링할 수도 있습니다.
업데이트 날짜
새로운 기능
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
앱 지원
개발자 소개
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692