FFA Mobile
50+
Atsisiuntimai
USK: bet kokio amžiaus asmenims
info
Apie šią programą
Klientai gali peržiūrėti visas First Foundation Advisors tvarkomas paskyras naudodami mobiliąją programėlę. Peržiūrėkite sąskaitų likučius, turto paskirstymą ir operacijas visose paskyrose arba kiekvienoje paskyroje. Dokumentų saugykla leidžia abipusiai dalytis svarbiais dokumentais, o tai reiškia, kad klientai gali saugiai įkelti ir bendrinti dokumentus. Pirmojo fondo patarėjų komanda gaus pranešimą, kai bus įkeltas bet koks dokumentas, o klientams bus pranešta, kai bus paskelbtos ketvirčio ataskaitos. Be to, dokumentus galima lengvai filtruoti pagal pasirinktas dienų sekas.
Atnaujinta
Norint užtikrinti saugą pirmiausia reikia suprasti, kaip kūrėjai renka ir bendrina jūsų duomenis. Duomenų privatumo ir saugos praktika gali skirtis, atsižvelgiant į jūsų naudojimą, regioną ir amžių. Kūrėjas pateikė šią informaciją ir gali atnaujinti per laiką.
Kas naujo
- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Programos palaikymas
Apie kūrėją
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750
Irvine, CA 92612
United States
+1 949-677-1692