ग्राहक फर्स्ट फाउंडेशन अॅडव्हायझर्सद्वारे व्यवस्थापित केलेली सर्व खाती मोबाइल अॅपद्वारे पाहू शकतात. खात्यातील शिल्लक, मालमत्ता वाटप आणि सर्व खात्यांमधील किंवा प्रत्येक खात्यातील व्यवहार पहा. दस्तऐवज व्हॉल्ट महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या दुतर्फा सामायिकरणासाठी परवानगी देतो, म्हणजे क्लायंट सुरक्षितपणे दस्तऐवज अपलोड आणि सामायिक करू शकतात. जेव्हा कोणतेही दस्तऐवज अपलोड केले जाईल तेव्हा फर्स्ट फाउंडेशन सल्लागार संघाकडून एक सूचना प्राप्त होईल आणि जेव्हा तिमाही स्टेटमेंट पोस्ट केले जाईल तेव्हा क्लायंटला सूचित केले जाईल. दस्तऐवज देखील निवडक तारीख श्रेणींसाठी सहजपणे फिल्टर केले जाऊ शकतात.
या रोजी अपडेट केले
२१ जाने, २०२५