50+
Nedlastinger
Egnethet
USK: Alle aldersgrupper
Skjermbilde
Skjermbilde
Skjermbilde
Skjermbilde

Om denne appen

Klienter kan se alle kontoer administrert av First Foundation Advisors via mobilappen. Se kontosaldoer, aktivallokeringer og transaksjoner på tvers av alle kontoer eller innenfor hver konto. Dokumenthvelvet tillater toveis deling av viktige dokumenter, noe som betyr at klienter kan laste opp og dele dokumenter sikkert. Et varsel vil bli mottatt av First Foundation Advisors-teamet når et dokument lastes opp, og klienter vil bli varslet når kvartalsrapporter legges ut. Dokumenter kan også enkelt filtreres for utvalgte datoperioder.
Oppdatert
21. jan. 2025

Datasikkerhet

Sikkerhet starter med en forståelse av hvordan utviklere samler inn og deler dataene dine. Fremgangsmåtene for personvern og datasikkerhet kan variere basert på bruk, region og alder. Utvikleren har oppgitt denne informasjonen og kan oppdatere den over tid.
Denne appen kan dele disse datatypene med tredjeparter
Personopplysninger, Appaktivitet og 2 til
Denne appen kan samle inn disse datatypene
Personopplysninger
Dataene krypteres ved overføring
Dataene kan ikke slettes

Hva er nytt?

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes
Rapporter som upassende

Appstøtte

Nettsted
E-postadresse for brukerstøtte
jthon@ff-inc.com
Personvernregler
Om utvikleren
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750 Irvine, CA 92612 United States
+1 949-677-1692
Rapporter som upassende