FFA Mobile

Kunder kan se alla konton som hanteras av First Foundation Advisors via mobilappen. Visa kontosaldon, tillgångsallokeringar och transaktioner på alla konton eller inom varje konto. Dokumentvalvet möjliggör tvåvägsdelning av viktiga dokument, vilket innebär att klienter kan ladda upp och dela dokument säkert. Ett meddelande kommer att tas emot av First Foundation Advisors-teamet när något dokument laddas upp, och kunder kommer att meddelas när kvartalsrapporter publiceras. Dokument kan också enkelt filtreras för utvalda datumintervall.