50+
Vipakuliwa
Daraja la maudhui
USK: Umri wa miaka yote
Picha ya skrini
Picha ya skrini
Picha ya skrini
Picha ya skrini

Kuhusu programu hii

Wateja wanaweza kuona akaunti zote zinazodhibitiwa na First Foundation Advisors kupitia programu ya simu. Angalia salio la akaunti, ugawaji wa mali, na miamala kwenye akaunti zote au ndani ya kila akaunti. Hifadhi ya hati inaruhusu kushiriki hati muhimu kwa njia mbili, kumaanisha kuwa wateja wanaweza kupakia na kushiriki hati kwa usalama. Arifa itapokelewa na timu ya First Foundation Advisors wakati hati yoyote itapakiwa, na wateja wataarifiwa taarifa za kila robo mwaka zitakapochapishwa. Nyaraka pia zinaweza kuchujwa kwa urahisi kwa masafa mahususi ya tarehe.
Ilisasishwa tarehe
21 Jan 2025

Usalama wa data

Usalama huanza kwa kuelewa jinsi wasanidi programu wanavyokusanya na kushiriki data yako. Faragha ya data na mbinu za usalama zinaweza kutofautiana kulingana na matumizi yako, eneo ulilopo na umri wako. Msanidi programu ametoa maelezo haya na anaweza kuyasasisha kadiri muda unavyopita.
Programu hii huenda ikaruhusu aina hii ya data ikafikiwa na washirika wengine
Taarifa binafsi, Shughuli za programu na nyingine2
Programu hii huenda ikakusanya aina hizi za data
Taarifa binafsi
Data inasimbwa kwa njia fiche inapotumwa
Data haiwezi kufutwa

Vipengele vipya

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

Usaidizi wa programu

Kuhusu msanidi programu
First Foundation Bank
appdev@ff-inc.com
18101 Von Karman Ave Ste 750 Irvine, CA 92612 United States
+1 949-677-1692