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關於此應用程式

客戶可以通過移動應用程序查看由 First Foundation Advisors 管理的所有賬戶。查看所有賬戶或每個賬戶內的賬戶餘額、資產分配和交易。文檔庫允許雙向共享重要文檔,這意味著客戶可以安全地上傳和共享文檔。上傳任何文件時,First Foundation Advisors 團隊將收到通知,並在發布季度報表時通知客戶。還可以輕鬆地過濾文檔以選擇日期範圍。
更新日期
2025年1月21日

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新功能

- Managed account Performance Details
- Ability to add manual accounts to portal
- Clients may now toggle to Orion related households
- Orion Planning Retirement Details (Monte Carlo, Income & Assumptions)
- Improved navigation to managed personal finances data
- Adviser and firm custom disclosures available in footer
- Document Vault improvements
- Bug Fixes

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